Paramétrer les informations des exports SAGE.
Paramétrer SAGE avant le premier import
La génération de fichiers à plat détaillant les factures pour transfert dans SAGE.
Résoudre les problèmes.
Visualiser les informations de synchronisation avec la comptabilité sur une facture.
Fonctionalité à paraître.
Pour le moment les informations des exports SAGE sont définies en coopération avec votre équipe technique EDULOG.
Les exports SAGE contiennent 2 fichiers, un fichier d'écriture SAGE, et un fichier tiers SAGE.
Chacun de ces 2 fichiers contient des données spécifiques, si certaines sont fixes et prédéfinies, d'autres sont modulables selon votre utilisation de SAGE et d'EDULOG.
attention à ce dernier paramètre Numéro de plan analytique si vous choisissez un paramètre qui n'est pas systématiquement rempli dans les fiches personnes, il peut causer des erreurs à l'export et être remplacé par une valeur par défaut.
Le format des fichiers qu'EDULOG envois a SAGE est spécifique, il est donc nécessaire de configurer l'outil SAGE avec les modèles d'imports EDULOG avant de procéder aux premiers imports de données dans SAGE.
Vous pouvez télécharger les 2 documents de modèles d'import depuis cette page wiki :
modèle d'écritures SAGE par EDULOG
modèle de tiers SAGE par EDULOG
ou bien les télécharger directement depuis l'application EDULOG (liens de téléchargement disponibles depuis la pop-up d'export du fichier à plat SAGE)
Une fois les fichiers récupérés, vous pouvez importer ces modèles dans l'application SAGE.
Pour effectuer la génération d'un fichier à plat pour un ensemble de facture, commencez par vous rendre via le menu latéral dans Facturer > Historiques factures et avoirs (1).
Ajoutez ensuite des filtres dans les champs de recherche (2) pour générer le fichier PROGINOV pour des factures spécifiques (et uniquemenent celles-ci). Dans l'exemple, nous avons filtré sur la période du mois de juin 2022, et uniquement les factures excluant ainsi les avoirs du fichier à plat.
Cliquez enfin sur le lien Fichier à plat SAGE (3).
Une pop-up récapitulative de la génération du fichier apparaît. On peut y voir le nombre de factures concernées par l'export (4).
Vous pouvez choisir (5) si vous souhaitez uniquement exporter un fichier de test, ou si vous souhaitez générer le fichier et marquer les factures concernées comme étant synchronisées avec la comptabilité (voir comment Visualiser les informations de synchronisation avec la comptabilité sur une facture)
Une fois la sélection effectuée, vous pouvez Télécharger le fichier à plat (6), celui-ci sera ajouté à votre dossier de téléchargement il sera du type ??? .
La même opération est possible pour une facture individuellement.
Vous pouvez effectuer cette opération depuis la liste (menu latéral dans Facturer > Historiques factures et avoirs (1)) en cliquand sur les trois points verticaux donnant accès aux actions (7).
puis en sélectionnant Télécharger le fichier à plat SAGE (8).
Un bouton direct est disponible depuis la page de visualisation de chaque facture individuellement. Télécharger le fichier à plat SAGE (9)
le fichier téléchargé automatiquement sera nommé ???? .
Lors de l'export unitaire l'option de marquer les factures comme synchronisées avec la comptabilité n'est pas disponible.
Pour obtenir le marquage de synchro en compta, passez par la liste de factures, filtrez sur le nom de la facture spécifiquement et générer le fichier à plat pour la liste (comprenant alors une seule facture).
Lorsque vous cliquez sur le lien de génération de fichier à plat SAGE, il est possilble que la génération soit bloquée par un ou plusieurs responsables payeurs en erreur.
La pop-up de génération vous donnera les détails des responsables bloquant la génération. Ce sont pour SAGE des erreurs concernant le paramètre modulable Numéro de plan analytique plus généralement appelé code analytique.
Cette erreur ne sera pas bloquante, une valeur par défaut zzzz sera utilisé à la place de l'information manquante. vous pouvez malgré tout générer le fichier à plat.
POur corriger l'erreur, la méthode dépend du paramètre que vous avez configuré pour le Numéro de plan analytique. Ce paramètre est manquant pour les personnes concernées par la facture.
Lorsqu'une facture a été synchronisée avec la comptabilité, vous pouvez visualisé la date de la synchronisation dans la partie gauche des détails de la facture.
Les informations de synchronisation ne donnent pas d'information sur le type de synchronisation comptable ayant été effectuée (SAGE, PROGINOV, ou autre)